デビュー60周年を記念した、フランク永井のコンプリート・シングル・コレクション第10弾。「WOMAN」「マホガニーのカウンター」をはじめ、昭和歌謡黄金時代と言える彼の偉大な軌跡が辿れる。
01涙への旅立ち （Tp：ニニ・ロッソ）
02…そして別れが
03たった一度の愛の言葉
04大阪無宿
05酒場の花
06浮気川
07季節はずれの風鈴
0811時 （いれぶん）過ぎから （共演：松尾和子）
09公園の手品師
10振りむいてはいけない
11街の灯り
12お前がいいと言うのなら
13グラスの氷
14恋はお洒落 （しゃれ）に
15追憶
16WOMAN
17マホガニーのカウンター
18旅秋
19初恋の詩 （うた）
20六本木ワルツ
21あなたのすべてを